Episodios: 47
Yabuki Joe se queda descorazonado y desesperado después de cierto evento trágico. En un intento por dejar atrás el pasado, Joe abandona el gimnasio y comienza a vagar. En sus viajes, se encuentra con personas como Wolf Kanagushi y Goromaki Gondo, hombres que involuntariamente abanican las brasas moribundas de su interior, lo que lo lleva a poner fin a sus divagaciones. Su regreso a casa pone a Joe de nuevo en el camino al boxeo, pero desconocido para él y su entrenador, ahora tiene problemas profundos que le impiden luchar. En un intento por calmar esos problemas, Carlos Rivera, un boxeador de renombre mundial es invitado desde Venezuela para ayudar a Joe a recuperarse.
