Episodios: 46
Fly, un joven huérfano, vive en la isla de Demurin poblada por simpáticos monstruos. Un buen día llega Ivan, y su discípulo Pop, que se ofrece a ser su maestro. Cuando el Rey Demonio Hadora, que fue derrotado hace 30 años por Ivan, se encuentra con éste trata de destruirle. Ivan está sorprendido por la manera en como ha aumentado el poder de Hadora, y es vencido. Al morir Ivan, Fly y Pop dejan la isla para vengar a su maestro pero pronto se darán cuenta de que Hadora es un simple lacayo del Dios Demonio Vern y sus seis generales.