Episodios: 24
En la París del siglo XIX, el joven vampiro Noé busca el Libro de Vanitas. Cuando un vampiro que ha perdido la cabeza le ataca, un doctor humano llamado Vanitas tienta a Noé con una cruzada imposible para "curar" a todos los vampiros. Aunque aliarse con él parece algo peliagudo, Vanitas recibe noticias de que la Bestia de Gévaudan ha regresado, con lo que Noé decide acompañarlo para investigar el que es uno de los fantasmas de su pasado.