Episodios: 23
El viaje de Orphen un hechicero negro ex-miembro de la famosa Torre del Colmillo de grandes hechiceros continua, y Cleo y Magic su pandilla a la que se une otra chica llamada Licorice, que esta empeñada en que nombren a Orphen "Hechicero Real". Mientras tanto, Flamesoul intenta vengarse de Orphen y les envía diversos monstruos que irán interponiéndose en su camino. ¿Que se esconde en el pasado de Licorice? ¿Y en el de Orphen? Poco a poco las dudas se irán despejando mientras nuestros amigos siguen adelante.....